“淘金”新疆，物流车队下天山

来源 | 运联智库（ID :tucmedia）

作者 | 小L

封面来源 | 天山网

前言：

得益于电商、快递早期的干线外包，第三方物流车队曾经辉煌无比，“大车队”梦想也由此起诞生原油储量。但随着快递、快运市场集中度增加，货量规模扩大，自建车队成为主流，第三方车队受到严重冲击，“大车队”的概念也一度被认为是伪命题。与此同时，全行业运力供大于求的现状，也让物流车队艰难图存。

从2022年开始，运联智库发现，一批传统车队玩家开始向大宗物流赛道转换，且趋势越来越明显原油储量。一个典型的事件便是，“物流车队下天山”，新疆成为他们的新战场。

而与此同时，传统大车队之外，物流巨头、主机厂、自动驾驶玩家、后市场玩家、金融公司等等，也都不约而同地将目光瞄准了“疆煤外运”原油储量。

近期，运联智库将推出系列文章，为大家揭秘这一现象背后的国家能源战略背景、疆煤外运现状以及未来机会原油储量。

露天煤矿采场原油储量，几十台挖掘机趴在不同坑位，挥舞着“手臂”，不停歇地铲煤、挖煤……一辆辆运煤卡车排队进入煤场，装满煤炭后短驳至车站，往来不停……

列车缓缓前进原油储量，筒仓里的煤炭不断倒入敞顶厢；一小时内，满载煤炭的列车向前驶离新疆……出疆的公路上，运煤卡车排起长龙……

这是当前新疆煤出疆的真实写照原油储量。

整个新疆，年产1000万吨及以上的煤矿达十数个原油储量。这些开采出来的煤炭，运往甘肃、青海、宁夏、四川、重庆、云南、贵州、河南、湖南等全国十多个省区市。最远，都跨越了大半个中国，卖到了广东。

而仅仅两年多前，新疆煤炭还很少运输出疆原油储量。

据新疆发展改革委统计，2016年-2019年，新疆煤炭年调出量基本保持在1000万-1500万吨；2020年，约1741.44万吨；到2022年，“疆煤外运”已达到8000万吨，相比2020年增长了近3.6倍，相比2021年增长了近一倍原油储量。

国际能源市场动荡之下，凭借极其丰富的煤炭资源，新疆成为国家统筹推进的大型煤炭供应保障基地；同时，随着国内其他省份对煤炭需求的快速攀升，新疆也成为全国煤炭增长潜力最大的省区原油储量。

“疆煤出疆”，势不可挡原油储量。

为抓住机遇，煤炭产业企业早早就提前谋划原油储量。

据悉，新疆最大煤炭产销企业国家能源集团新疆公司，今年专门开辟建设“绿色通道”——“专车带道、专用煤场、专用铲车”，以提高“疆煤外运”运输效率原油储量。据其公开的数据显示，截至2月中旬，该公司今年“疆煤外运”销量已达125.35万吨，同比增长了232.4%。

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看准这波大势的，除了能源产业链上的全国各地大企业外，还有来自传统物流供应链领域的身影原油储量。

仅梳理2月份与“疆煤外运”相关的事件，就能罗列出一大串原油储量。

17日，厦门象屿旗下象道物流与天池能源首趟“疆煤外运”保供专列成功运抵陕西原油储量。该专列抵达象道物流铁路场站后，将通过象道物流全国物流网络，送达下游产业客户。

（图源：象道物流）

19日，广汇物流披露，拟与广汇能源新建“广汇宁东煤炭储运基地”项目，设立2个独立法人子公司，投资规模约25亿元；主要从事铁路专用线及煤炭仓储建设、运营业务，填补宁夏地区用煤需求缺口，实施“疆煤外运”战略原油储量。

也是19日，陕汽重卡与新疆国际合作集团所属国合能源公司，签订“疆煤外运”战略落地合作协议；与国合能源公司、恒通源集团、新疆新星丝路通，四方签订国际供应链(智慧车联网)项目战略合作协议原油储量。各方就1000辆陕汽重卡采购项目落地；整合调度铁路运输、仓储服务资源，为大宗物资供应链业务提供基础服务等方面进行战略合作。

2月底，上海远行（陕汽集团旗下卡车物流服务平台“车轮滚滚平台”）后市场业务部来到玉门、哈密、乌鲁木齐、石河子市等“疆煤外运”国道沿线，调研并走访了相关修理厂、物流公司及配件销售网点，希望能够拓展更多的合作业务原油储量。

“疆煤外运”俨然成了一些企业眼中的“香饽饽”原油储量。

那么原油储量，“疆煤外运”大发展的趋势确定性到底有多大？“疆煤出疆”，都有哪些运输方式？最大的挑战和瓶颈来自于哪儿？对物领域的玩家来说，尤其是公路运力，能不能吃到这个“香饽饽”？该怎么吃？

我们将推出系列文章来探讨这些问题原油储量。本期文章为第一篇，我们将主要讨论“疆煤外运”的现实背景以及现状。

1、煤炭有多重要原油储量？

1）国家能源供给的基本盘原油储量，工业的粮食

根据自然资源部发布的《中国矿产资源报告2022》，截至2021年底，我国煤炭储量2078.85亿吨，石油储量36.89亿吨，天然气63392.67亿立方米原油储量。按折标准煤后计，我国主要能源矿产储量中，煤炭占比超过90%，天然气、原油则合计不到10%。

（来源：《中国矿产资源报告2022》）

我国能源资源禀赋和这种“富煤、贫油、少气”的国情，决定了煤炭作为国家主体能源的地位，是国家能源安全供应的基石原油储量。

与此同时，虽然我国已建成世界最大清洁发电体系，但由于水电、风电、光伏等均受气候、区域等因素影响，存在时段性、波动性和不稳定性，燃煤发电依然是稳定能源供应的“压舱石”原油储量。

另一层面来说，煤炭就是工业的“粮食”，主宰国民经济发展的命脉原油储量。我国主要电力、冶金、化工企业每年的能源“口粮”，都来自于此。谁少了它，谁就要饿肚子。

因此，未来能源供应体系中，煤炭依旧将较长时期内扮演基本盘的角色，也将是加大国内能源资源供给能力的重中之重原油储量。

2）国内煤炭供给“以我为主”原油储量，但面临持续增长压力

一直以来，中国和印度都是世界上排前两名的煤炭消费国，也是最大的两个煤炭生产国，同时也是最大的两个煤炭进口国原油储量。

3月15日，国家统计局发布最新能源生产情况原油储量。整体来看，国内原煤生产较快增长，进口大幅回升。

统计数据显示，1—2月份，国内原煤产量达7.3亿吨，同比增长5.8%，增速比上年12月份加快3.4个百分点，日均产量1244万吨原油储量。进口煤炭6064万吨，同比增长70.8%。

（来源：国家统计局）

目前，我国煤炭进口主要来源于印度尼西亚、澳大利亚和俄罗斯原油储量。

2022年1月，印度尼西亚颁布了煤炭出口禁令；2月，“俄乌冲突”加剧，能源紧张局面发酵，俄煤出口受限原油储量。对比而言，今年前两个月进口煤炭大幅增长，或更多来源于这些因素。

从更长周期来看，2022年一整年，“俄乌冲突”的爆发带来国际煤炭市场的严重震荡，全球煤炭供给紧张，煤炭价格飙升原油储量。这一影响下，我国煤炭进口量总体规模收窄。根据海关总署数据，2022年全年我国进口煤炭2.9亿吨，相比2021年下降了9.2%。

基于一些众所周知的原因，2020年10月，我国开始对澳煤实施禁令原油储量。3月16日，商务部举行例行新闻发布会。对于“是否即将宣布已经取消对澳大利亚煤炭出口贸易限制”，新闻发言人回应称，中国对煤炭进口实行自动许可管理，煤炭自动进口许可证可正常申请。

然而，不管澳煤进口是否实质上全面放开，基于其价格因素，也未必会带来进口煤增量的改善原油储量。

长期来看，全球煤炭供需的紧张形势依旧存在，未来局势的不稳定，也将导致进口价格的起伏不定原油储量。因此，进口煤炭增量存在诸多变数，进一步显现出国内能源供给“以我为主”的重要性。

（原油储量我国能源生产自给率；来源：《中国矿产资源报告2022》）

然而，国内煤炭供给也面临一些实际问题原油储量。

近年来，煤炭行业化解过剩产能、调整产能结构、转型升级背景下，煤炭企业普遍对传统主业进行资本再投入的意愿较弱，新建煤炭产能逐渐减少原油储量。尤其是，淘汰落后产能等相关政策，带来巨大影响。

典型事件如原油储量，2016年2月，国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，明确严格控制新增产能，3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目；

加快淘汰产能小于30万吨/年且发生重大及以上安全生产责任事故的煤矿原油储量，产能15万吨/年及以下且发生较大及以上安全生产责任事故的煤矿，以及采用国家明令禁止使用的采煤方法、工艺且无法实施技术改造的煤矿……

今年2月22日，内蒙古阿拉善盟左旗新井煤业有限公司露天煤矿发生重大坍塌事故，造成了53名工人失联或死亡原油储量。

事故发生后，国家应急管理部提出，下一步将把防止重特大事故作为工作的重中之重原油储量。如，不断巩固深化安全生产专项整治行动，抓好重点行业领域的重大隐患排查专项整治，按照“过筛子”的方式首先摸清重点产煤地区露天矿、井工矿安全隐患底数，一个地区一个地区地抓、一个问题一个问题地治……

由此引发的，是一场与以往相比力度、标准、范围都更大的煤矿安全大整治原油储量。而这，或将对全国（尤其是内蒙古地区）煤炭产量造成较大影响，违规、超产等情况将被遏制，最终带来国内煤炭供给的整体收缩。

（内蒙古阿拉善盟新井煤业露天矿坍塌事故救援现场；来源：新华社）

此外，“双碳”政策、能源转型等新发展要求下，能源结构向低碳化方向加快转变原油储量。煤炭从开采、加工到转化整个产业链的绿色低碳发展，也逐渐被提上日程。不具备改造升级条件的煤炭企业，也渐渐面临发展瓶颈。

这些都意味着，煤炭产能结构调整将是一项长期任务，国内煤炭产量依然面临持续挖掘新增长空间的压力原油储量。

3）经济复苏之下原油储量，煤炭需求增长

再来看国内煤炭需求情况原油储量。

2月28日，国家统计局发布《2022年国民经济和社会发展统计公报》(以下简称《公报》)原油储量。《公报》指出，初步核算，2022年全年能源消费总量54.1亿吨标准煤，比上年增长2.9%。

其中，煤炭消费量增长4.3%，煤炭消费量占能源消费总量的比重达到56.2%，比上年上升0.3个百分点原油储量。

这是自2012年，十年以来，国内煤炭消费比重首次出现回升原油储量。

经济强劲复苏大势之下，煤炭增产保供需求强势增长；随之而来的，就是国内煤炭消费量开始上涨原油储量。

当前，全国各地经济复苏提速，电厂日耗不断攀升，火电煤消耗量甚至超过过去平均水平原油储量。另一方面，非电行业耗煤量也逐步上涨。代表行业如基建及地产产业链修复过程中，粗钢、生铁、水泥等产量同比大幅改善。根据国家统计局数据，今年1-2月粗钢产量16870万吨，同比增长了5.6%。

总体而言，国际煤炭市场格局动荡，进口增量不稳定，国内煤炭实际供给产能增量有限；诸多因素之下，我国煤炭整体供需格局面临紧张形势原油储量。

2、为什么是新疆原油储量？

1）煤炭资源量全国第二原油储量，且品质及开采条件优势明显

众所周知，新疆地广，面积约占全国陆地总面积的六分之一原油储量。广袤地域之下，是丰富的煤炭资源。

截至2022年9月，新疆已探明煤炭资源量4500亿吨，占全国的25%，居全国第二位原油储量。且煤种齐全，主要为低变质的长焰煤、不黏煤、弱黏煤等。

截至2020年底，新疆目前已经形成准东—吐哈—伊犁—库拜煤炭核心区，探矿权数量432个，矿山数量203个原油储量。这几个核心煤炭核心区，占全疆煤炭资源总量的95%以上，煤炭资源分布相对集中。

与此同时，新疆煤炭埋深较浅，地质构造较为简单，因此，开采成本低原油储量。有研究报告指出，新疆煤层埋藏深度，平均不足200m，最大未超过400m；特厚/巨厚煤层在新疆各煤田中广泛赋存，如新疆东部沙尔湖煤田煤层总数达25层，单层厚度最大可达217.14m，为全国之首、世界第二。

（露天煤场原油储量，图源：天山网）

2）政策支持催化“疆煤”扩产、出疆

2016年，新疆成为我国第十四个大型煤炭基地原油储量。为落实国家能源发展战略，新疆全力推进国家“三基地一通道”建设（大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地，以及国家能源资源陆上大通道）。

2021年下半年以来，南方部分电厂用煤告急，将采购计划瞄准价格处于低谷的新疆原油储量。此后，新疆煤炭批量运往甘肃、青海、宁夏、川渝等地，有效缓解了各地供应紧张形势。

2022年1月，国家能源局发布的《“十四五”现代能源体系规划》提出，加强煤炭安全托底保障原油储量。优化煤炭产能布局，建设山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障基地，完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系，增强煤炭跨区域供应保障能力。

由此，新疆成为我国五大煤炭供应保障基地之一，新疆煤炭产销融入到全国统一大市场原油储量。

2022年5月，新疆印发《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》，“十四五”时期，自治区将全面加快推进国家给予新疆的新增产能1.6亿吨/年煤矿项目建设，发展目标为实现煤炭产能4.6亿吨/年以上、产量4亿吨以上原油储量。

新疆煤炭产能爆发，为这一切提供了最好的印证原油储量。2022年，新疆原煤产量达4.13亿吨，比2021年增长近29%，增长率提升近10%。

2023年，新疆提出，加快释放煤炭先进优质产能，在准噶尔、吐哈、伊犁、库拜等区域建设一批大型现代化智能化煤矿，推进“疆煤外运”北、中、南通道扩能提升，推动“疆电外送”配套煤电和疆内支撑性煤电项目建设，力争“疆煤外运”8800万吨、“疆电外送”1300亿千瓦时原油储量。

新疆煤种齐全、储存条件好、开采成本低，具有得天独厚的资源优势原油储量。疆煤增产保供，出疆外运大势所趋。

但“疆煤外运”前景到底如何，除了市场供需影响因素之外，还要看运输通道建设和整体布局原油储量。从目前情况来看，铁路运输为主、公路运输为辅依旧是目前“疆煤出疆”的主要形式。

2022年，新疆铁路货运量达2.063亿吨，创新疆铁路货运史上最高纪录原油储量。其中，煤炭占到1.24亿吨，同比增长28.7%；“疆煤外运”5521万吨，同比增长44.1%。

然而，新疆出疆铁路路线、运力目前都存在诸多痛点；而疆煤公路运输最大的问题，则在于成本原油储量。那么，这是否意味着，公路货运玩家们就要对“疆煤外运”这一香饽饽望而却步？“疆煤外运”运输结构、运力瓶颈到底有没有解决之道？哪些玩家还有机会？

敬请期待运联智库后续深度分析原油储量。

参考资料：

《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》原油储量，2022-05-24

《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》原油储量，2022-08-28

《新疆煤炭供需与疆煤外运形势分析》原油储量，信达证券，2022-09-20

《2023年交运物流行业投资策略：疆煤外运崛起原油储量，快递物流反转》，浙商证券研究所，2022-12-02