【财经早餐】2023.04.05星期三

财经早餐

工行原油，赞 18

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每日金曲：许嵩 -《清明雨上》

► 教育部等五部门：印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》，引导高校在各自领域争创一流，走好人才自主培养之路工行原油。 到2025年，优化调整高校20%左右学科专业布点，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业，淘汰不适应经济社会发展的学科专业；基础学科特别是理科和基础医科本科专业点占比进一步提高。

► 经济日报：4月3日，全国农产品批发市场鸡蛋均价为10.66元/公斤，比3月1日上涨了5.44%工行原油。蛋价处于历史同期高位， 不是因为产蛋鸡不足和雏鸡价格高，主要原因是饲料成本过高。目前蛋鸡养殖场每生产1公斤鸡蛋的饲料成本超过了7.5元，处于历史同期高位。

► 同程旅行：近一周， “赏花”相关关键词热度环比上涨272%工行原油。自3月以来，国内赏花景区的门票预订量同比去年增长近10倍。分城市来看，武汉、无锡、成都、杭州、苏州、北京、南京、上饶、上海、东莞是最受用户欢迎的十大热门赏花城市目的地。

宏观经济

1、发改委：分析研判铁矿石市场和价格形势，了解铁矿石期货交易情况，提醒企业全面客观看待市场形势工行原油。一季度受市场预期等多重因素影响，铁矿石价格攀升至高位水平；后期全球铁矿石供应将逐步增加，市场供需总体趋于宽松、价格下跌可能性较大。下一步，将会同有关部门继续紧盯铁矿石市场动态，坚决维护市场正常秩序。

2、飞猪：一季度，平台国内酒店、国内门票预订量均已远超2019年同期；国际酒店预订量、签证办理量同比去年劲增超5倍工行原油。同时，本季度NPS大幅好于2019年同期，过去三年在供应链运营和服务履约能力上的投入显现成效。

3、澳储行：暂停加息，将政策利率维持在3.6%水平，符合预期工行原油。澳大利亚经济增长已经放缓，家庭支出出现显著放缓的迹象。

4、澎湃新闻：美国总统拜登将与其科技顾问讨论人工智能对个人用户、社会和国家安全带来的“风险与机遇”工行原油。白宫方面称，拜登将在会面中讨论“权利与安全的保护”、“确保负责任的创新”、“推行适当的保障措施”。国会需要以立法的方式在人工智能领域保护儿童。

5、央视网：第10届欧盟-美国能源理事会部长级会议在比利时布鲁塞尔召开工行原油。 会议强调节能、能源效率和可再生能源的快速部署是能源转型的关键支柱。欧盟和美国还打算“以透明和相互加强的方式”帮助向气候中和过渡，以避免跨大西洋的“零和竞争”。

6、经合组织：随着能源价格上涨继续放缓，经合组织地区的通货膨胀率在2月降至8.8%工行原油。该地区的通胀率继1月达到9.2%后，2月下降至8.8%。1月至2月期间，38个经合组织国家中有23个国家的通货膨胀率出现下降，其中哥斯达黎加和土耳其的降幅最大。

地产动态

展开全文

1、中原地产：3月，上海新建商品住宅成交面积100.1万平方米，环比增加94.0%工行原油。上海新建商品住宅供应面积为88.1万平方米，环比增加138.7%。基于成交结构并没有太多变动，均价维持波动状态，成交均价为61079元/平方米，环比下跌2.8%。

2、广东省深圳市：3月，一、二手住宅成交量环比涨幅均超五成，其中，二手住宅过户量迎近23个月来最高值工行原油。二手房挂牌均价为58265元/平方米，新增挂牌房源量在一线城市中涨幅最高，为11.2%。

3、安徽省合肥市：第一，在庐阳区大杨镇等购买住房不限购工行原油。限购资格查询时，上述非限购区域住房不计入家庭住房套数。第二，刚需购房人其他资格认定条件保持不变。第三， 有60岁及以上成员的本市区户籍居民家庭等，可购买第3套住房。第四，对持有安徽省居住证且居住地址在安徽省合肥市的非本市户籍居民家庭，可在限购区域购买1套住房。

4、香港土地注册处：3月，房地产交易合约共8599份，环比升43.8%，同比升124.6%； 合约总值689亿港元，环比升57.2%，同比升97.7%工行原油。

股市盘点

1、周二，上证指数报3312.56点， 上涨0.49%，成交额5558.11亿工行原油。深证成指报11859.48点，下跌0.25%，成交额7687.61亿。创业板指报2421.65点，下跌0.76%，成交额3504.15亿。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。两市成交额13246亿，较上个交易日放量716亿，续创年内新高。盘面上，贵金属、中药、国资云、中字头等板块涨幅居前，电商、钙钛矿电池、一体化压铸、固态电池等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出36.51亿元，其中沪股通净卖出7.13亿元，深股通净卖出29.37亿元。

2、周二，恒生指数跌0.66%，报20274.59点工行原油。恒生科技指数跌1.61%，报4233.42点。国企指数跌0.94%，报6875.47点。蔚来跌超7%，小鹏汽车跌超6%，哔哩哔哩、长城汽车跌超5%，美团跌超4%。南向资金净买入6.51亿港元。其中，港股通（沪）净买入23.67亿港元；港股通（深）净卖出17.16亿港元。

3、截至4月4日，北交所上市公司185家，当日无新增工行原油。总市值2458.94亿元，成交金额6.56亿元。

4、两市融资余额：截至4月3日，上交所融资余额报7986.16亿元，较前一交易日增加35.81亿元；深交所融资余额报7241.93亿元，较前一交易日增加63.56亿元；两市合计15228.09亿元，较前一交易日增加99.37亿元工行原油。

5、证监会主席易会满：会见了到访的香港金融监管局总裁余伟文一行工行原油。 双方就近期两地市场发展、扩展两地金融市场互联互通等议题交流了看法。同意进一步支持内地和香港开展全方位多层次务实合作，促进两地市场协同发展，更好服务经济高质量发展需求。

6、沪深交易所：主板注册制首批10家企业已完成发行，具备上市条件工行原油。目前，主板注册制首批企业上市交易的各项准备工作已基本就绪，上市时机已经成熟，将于4月10日举行首批企业上市仪式。

7、恒生电子刘曙峰：目前还没有基于大模型的产品和案例， 并表示考虑到大模型在私有化部署、可拆分性、可迁移性等方面都有待验证，预计该技术应用将面临诸多限制工行原油。最近AI非常热，但还是建议大家要冷静，目前还没有可以讲的东西，建议大家降降温。

8、鹏辉能源：全资子公司衢州鹏辉拟在浙江省衢州市智造新城新增建设年产21GWh储能电池项目，项目总投资计划约70亿元工行原油。全资子公司河南鹏辉拟投资建设“河南鹏辉大型储能锂离子电池生产线建设项目”，项目总投资计划约3亿元。

9、三六零：实控人周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜作出相关安排工行原油。 周鸿祎拟将其直接持有的公司6.25%股份分割至胡欢名下。本次权益变动不会导致控股股东、实控人发生变化，不涉及控制权变更。

10、三安光电：国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超1%的股份工行原油。

11、太极实业（两连板）：子公司十一科技与作为牵头人代表与上海建工四建集团有限公司组成的联合体拟中标华虹半导体制造（无锡）有限公司华虹制造（无锡）项目工程总承包， 项目投标报价为82.8亿元，中标工期为716日历天工行原油。

财富聚焦

1、交易商协会：近日，在日常监测工作中发现，工行主承销的多期债务融资工具发行定价严重偏离市场合理水平，干扰了市场秩序，涉嫌违反银行间债券市场自律管理相关规定工行原油。 依据《银行间债券市场自律处分规则》，已对工行开展自律调查。

2、SEMI：日本准备大幅提高在芯片领域的支出，以提升其在全球半导体市场的地位工行原油。 明年预计将在晶圆厂设备上投入70亿美元，较今年增长82%，增幅位居全球之首。而中国台湾地区仍是最大的芯片制造设备采购地区，预计2024年投资将达到249亿美元。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听工行原油。锂电产业链董事长坐不住了，集体出海寻销路，原因几何？经营战略能否缓和局势？电池企业如何能把握机遇？ 财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#锂电产业链“集体出海”

行业观察

1、深圳市交通运输局：发布《关于调整新能源小汽车增量指标申请条件的通告》，持有效深圳市居住证的非深户籍人员， 申请新能源小汽车增量指标的，不要求最近连续24个月以上在本市缴纳基本医疗保险工行原油。本政策自4月4日起实施，至12月31日结束。

2、财经网：据悉，发改委发布通知，为应对近期食糖价格快速上涨情况，拟于4月6日下午召开会议，分析今年一季度国内外食糖市场情况， 特别是近期食糖价格快速上涨情况，研判后期市场形势工行原油。

3、中国气象局：发布《2022年中国风能太阳能资源年景公报》， 2022年，全国风能资源为正常略偏小年景，10米高度年平均风速较近10年平均值偏小0.82%，全国太阳能资源为偏大年景，年平均水平面总辐照量约1563.4kWh/㎡，为近30年最高工行原油。

4、中国乳制品工业协会：2022年是我国乳制品行业高质量发展的一年，在原料奶生产、乳制品加工、产品质量等方面与历史同期相比，都取得了较好业绩工行原油。 2022年原料奶产量达到四千多万吨，已经创造了历史最好水平。

5、北极星电力网：4月伊始，光伏组件价格出现微涨，不过主要是一线品牌企业，二三线品牌组件涨势乏力工行原油。此轮价格上涨归咎于终端需求和上游供应链的双重共振。今年前3个月组件招标规模已超96GW，定标规模超50GW，再度创下新高。

6、上证报：2022年，上海网络游戏产业实现销售收入1280亿元，占全国三分之一；网络文学全年实现销售收入119.4亿元，继续在国内独占鳌头；电竞产业的总产值为269亿元，其中赛事收入超过60亿元，占据国内市场半壁江山工行原油。

7、QuestMobile：截至2月，智能家居App和微信小程序月活用户规模分别为2.65亿、0.2亿，由于整个智能设备App月活用户规模为3.5亿，智能家居占比近80%；同时，整个智能家居的产业链也更为完整工行原油。

8、财联社：自3月中旬以来，国内钾肥市场竞价、压价出货现象明显增多，价格重心不断下移工行原油。目前，国内港口62%白钾的市场均价同比下跌约三成。业内表示，今年行情不如去年，但钾肥价格下跌后市场接受度更高，销售方面会偏重国际市场，并按规划积极扩产。

9、比尔·盖茨：呼吁暂停人工智能开发不会“解决挑战”，最好是把注意力放在如何最好地利用人工智能的发展上，很难理解在全球范围内暂停AI研发将如何实现工行原油。微软已经许诺向ChatGPT开发者OpenAI投资数十亿美元。

10、界面新闻：日本六大车商公布一季度在美新车销量，总计为124.2581万辆，同比增加1.6%工行原油。随着供应链混乱趋于平稳，汽车供应改善，本田、日产汽车等4家公司销量上升。

公司要闻

2、迪士尼CEO：未来10年将在迪士尼乐园项目上累计投资170亿美元工行原油。这些投资将创造1.3万个新的直接就业机会和数千个新的间接就业机会。

3、上观新闻：据悉，2023阿里云峰会将于4月11日在北京召开，阿里云智能首席技术官周靖人等在内的主要负责人将出席主论坛工行原油。 阿里4月11日推出大模型，4月18日推出行业应用类模型。内测已在进行。

4、苹果：正在对其零售业务团队进行小规模裁员，这是去年推出减支计划以来首次实施的内部减员行动工行原油。被裁的岗位主要是全球各地零售专卖店的建设及运维人员。虽然裁员人数尚不明确，但发生在苹果这样全球市值最高的公司，仍具有标志性意义。

5、沃尔玛：将在五个美国电子商务仓库裁员2000多个工作岗位工行原油。裁员包括得克萨斯州沃思堡仓库的1000多个职位，宾夕法尼亚州配送中心的600个工作岗位，佛罗里达州的400个工作岗位和新泽西州的200个工作岗位，并计划在加利福尼亚州进一步裁员。

环球视野

1、俄罗斯总统普京：2014-2022年农业生产增长了27.4%，2022年农工产品出口额达416亿美元，比2014年增长了1.1倍工行原油。

2、韩国：去年国税收入同比增加51.9万亿韩元， 但国家财政赤字却逼近120万亿韩元，创下历史新高工行原油。

3、波罗的海干散货指数：涨4.32%，报1473点工行原油。

金融数据

国内

1、新三板：4月4日，合计挂牌6564家公司，当日减少5家，成交金额3.19亿工行原油。三板成指报951.26，跌0.18%，成交额1.51亿。

2、国内商品期货：截至4月4日下午收盘，收盘涨跌各异， 原油涨超6%，燃料油涨近5%，LU燃油涨超4%，菜籽粕涨超3%，液化气、豆二、豆粕涨超2%；焦炭跌超4%，焦煤跌超3%，工业硅、热卷、螺纹钢跌超2%工行原油。

3、国债：4月4日，2年期国债期货主力合约TS2306稳定在100.855；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.03%，至100.990；10年期国债期货主力合约T2306上行0.06%，至100.365工行原油。10年期国债利率跌0.20BP，至2.86%；10年期国开债利率涨0.25BP，为3.03%。

4、央行：周二，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平，因当日有2780亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2760亿元工行原油。

6、Shibor：隔夜报1.1030%，下跌25.10个基点工行原油。7天报1.8700%，下跌5.40个基点。3个月报2.4230%，下跌0.60个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8802， 涨0.1495%，人民币中间价报6.8699， 涨0.1541%工行原油。NDF：3个月报6.8315，6个月报6.7915，1年报6.7325，2年报6.7025。

8、上海环交所：4月4日，今日全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨，成交额5600.00元，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平工行原油。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.35%，报28287.42点工行原油。 韩国KOSPI指数涨0.33%，报2480.51点。

10、美股：道指收跌0.59%，报33402.38点；纳指收跌0.52%，报12126.33点；标普500收跌0.58%，报4100.60点工行原油。

11、欧洲：英国富时100收跌0.50%，报7634.52点； 德国DAX30收涨0.14%，报15603.47点；法国CAC40收跌0.01%，报7344.96点工行原油。

12、黄金：COMEX 6月黄金期货收涨1.89%，报2038.2美元/盎司工行原油。

13、原油：WTI 5月原油期货收涨0.36%，报80.71美元/桶； 布伦特6月原油期货收涨0.01%，报84.94美元/桶工行原油。

·锂电产业链“集体出海”·

► 经济观察网：近日从多个锂电产业链公司获悉，公司的董事长不是在出海，就是在规划出海的路上工行原油。 董事长们的踪迹，或侧面反映出锂电产业链风向。相对于国内锂电市场“神仙打架”的局面，像欧洲、美国这种电动车渗透率逐步升高的地方，本土电池产能还存在较大不足，多个公司已开始布局。相关人士称，随着公司产能放量，公司将全面对接海外客户，海外销售已作为公司重要的经营战略之一。

► 中证报：出海的原因主要分为三方面，一是相对于国内充分竞争的市场，国外未能满足本土需求；二是手握巨额订单或项目定点，跟随出海；三是海外市场毛利率相对更好工行原油。据GGII不完全统计，2022年中国锂电四大主材规划投资金额超5000亿元，扩产项目数量为156个。其中正极材料扩产项目57个，负极材料扩产项目55个，隔膜扩产项目11个，电解液扩产项目33个。 扩产潮让资本市场和电池行业产生结构性产能过剩的焦虑。

► 招商证券：美国IRA法案落地，单车最高补贴达7500美金，将极大刺激基数、渗透率双低的美国电动车市场，同时美国也在大力培养本土锂电产业链，但在中短期来看难以形成规模，对于锂电材料、电池要还是要依赖亚洲供应链， IRA对国产材料的实际影响可能好于预期工行原油。欧洲PHEV补贴加速退坡，纯电占比有望快速提升，对应动力电池需求增速更高。

► 华泰证券：LG新能源预计2023年全球电池出货量将达到890GWh/yoy+33%，而对北美和欧洲电池出货量的预计分别为150GWh/yoy+60%和160GWh/yoy+40%，快于其全球增速预计工行原油。电动车仍将延续汽车及零部件产业链本地化生产趋势，叠加海外电池厂集中在24/25年开始投产并持续扩产，海外锂电设备订单提升空间较大。 谁能更快地了解市场需求，进行技术突破，并尽快大规模生产、降低成本，才是把握窗口期的关键。

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清娥画扇中，春树郁金红工行原油。出犯繁花露，归穿弱柳风。—— [唐] 温庭筠 《清明日》‍‍‍‍